中国经济网北京12月15日讯：恩杰股份（002812.SZ）今日复牌，股价跌停。截至发稿，其交易价格为49.82元，下跌9.99%。根据恩杰12月13日披露的资产收购及配套融资的股份发行方案，上市公司拟通过发行股份的方式，向青岛智力鹏城等共63家合作伙伴收购青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称“中科华联”或“目标公司”）100%全部股权。中智达、陈继超、杨波、袁军。本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。经交易各方协商，发行价格为34.38元/股。截至本预案签署日，目标公司的审计评估工作尚未完成，具体交易事项尚未完成。交易价格尚未确定。同时，上市公司将向不超过35名符合募集支持资金资格的特定对象发行股票。本次拟募集配套资金总额不超过本次发行股份收购资产交易价格的100%，拟发行募集配套资金的股份数量不超过发行资产收购资产完成后上市公司股份总数的30%。最终发行数量以深圳证券交易所批准并经中国证监会核准注册的数量为限。本次发行股票募集扶持资金将在价格协商的基础上进行，发行价格不低于扶持基准日前20个工作日上市公司股票交易均价的80%。移植融资。本次交易经深圳证券交易所审批并在中国证监会备案后，最终发行价格将由上市公司董事会或董事会授权人员在上市公司股东大会职权范围内，根据相关法律、规范性文件的规定，根据考察情况并与本次交易主要管理人协商确定。本次交易募集的支持资金将用于支付经纪费用、相关税费、目标公司建设以及补充上市公司和目标公司的营运资金。用于补充流动资金的比例将不超过本次交易价格的25%或募集支持资金总额的50%。支持资金的具体用途及其用途。相应的财务重组金额将在重组报告中披露。本次交易不属于关联交易。预计本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。本次交易前，上市公司第一大股东为李小民先生，上市公司实际控制人为李小明家族。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化。该上市公司是一家锂电池隔膜供应商。公司主要产品为锂电池隔膜，主要应用于新能源汽车、3C产品及储能用锂电池的生产。目标公司是一家专业从事锂离子电池湿式隔膜制造设备、其他薄膜研发、生产和销售的高新技术企业以及高分子材料制造设备和隔膜产品。公司主要客户为锂电池及锂电池隔膜生产企业。标的公司连续两年、连续三个季度亏损，净利润合计57,679.66万元。 ，归属于母公司所有者的净利润为-565,196千元。 2023年、2024年、2025年前三季度，受益覆盖企业营业费用分别为76073.76万元、53145.12万元、66635.6万元，净利润-9038元。 87万元、-29537.64万元、-19103.15万元。归属于母公司所有者的净利润分别为-8,243.13万元、-29,312.91万元、-18,963.2万元。恩吉尔在公告中表示，此次交易将帮助这家上市公司进一步扩大产品矩阵，利用自有隔膜设备生产高性能隔膜ragm 产品并最大限度地发挥先进技术的优势。帮助上市公司加速技术迭代，构筑技术壁垒。帮助上市公司提高供应链稳定性和扩产灵活性。帮助上市公司加深与客户的联系并增强其全球竞争力。 2024年和2025年前三季度，恩杰归属于上市公司股东的净利润分别为-5.56亿元和-8600万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-6.13亿元和-8400万元。恩杰股份2024年年报显示，公司第一大股东为李晓明先生，实际控制人为李晓明先生、岩马先生、Sherry Lee先生、李晓华先生、彦阳辉先生、Jerry Yang Li先生。合一投资是与实际管理人共同行为的人河Paul晓明李、YanMa、Sherry Lee、Yanyang Hui和Jerry Yang Li都是美国公民。其中，Paul晓明李、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为李晓明家族成员，为公司实际管理人。恩杰股份获《关于批准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的回复》云南恩杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日经中国证监会核准并在深圳证券交易所上市。（证监许可[2016]1886号），经深圳证券交易所同意，云南恩杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日向社会公开发行普通股（A股）3,348万股，招商证券股份有限公司为发行人。主承销商，面值1元/股。发行价格为23.41元/股。截至2016年9月6日，公司累计募集资金78,376.68万元。船尾扣除发行相关费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额为人民币 747,767,000 元。发行公开可转换债券。根据《云南恩杰新材料股份有限公司公开发行批复》经中国证监会核准，公司获得《债券置换批复》（证监许可[2019]2701号）和深圳证券交易所核准，于2020年2月11日公开发行1600万股面值100元的可转换公司债券。截至2020年1月17日，公司已累计募集资金16亿元。扣除发行相关费用13,877,358.49元后，募集资金净额为1,586,122,641.51元。截至2020年2月17日，公司通过上述发行募集资金已全部到位。 2020年非公开发行A股 获《关于核准云南恩杰新材料股份有限公司非公开发行股票的回复》审议通过中国证券监督管理委员会在。 （证监发证字[2020]1476号），并经深圳证券交易所同意，公司于2020年8月17日向特定投资者非公开发行普通股（A股）人民币69,444,444股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币72.00元/股，募集资金总额人民币69,444,444股。 4,999,999,968.00 元减去发行费用 17,495,413.51 元，净利润 4,982,504,554.49 元。截至2020年8月17日，公司通过上述发行募集资金已全部到位。非公开发行A股。根据中国证监会批复《关于核准云南恩杰新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1343号）并经深圳证券交易所同意，公司于2023年5月24日向特定投资者非公开发行普通股（A股）85,421元，共412股，每股面值1.00元，发行价格87.80元。l 募集金额以人民币计算。 7,499,999,973.60。扣除免税发行费用46,453,872.58元后，实际融资净额为7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述发行募集资金全部纳入储备。公司前四期融资总额达148.84亿元。
（编辑：蔡青）