中国经济网北京2月2日电 力扬芯片（688135.SH）1月30日晚间公告称，拟于2026年发行特定对象A股股票，本次特定对象发行股票募集资金总额不超过9.7亿元（含原金额）。扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于东城溧阳芯片集成电路测试项目、晶圆激光隐藏切割项目（一期）、异质堆叠先进封装技术研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。本次特定目的发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。所有这些发射都是通过针对特定目标的行动的发射来进行的。经上海证券交易所审核并获得核准登记根据中国证监会的规定，股票将在有效期内适时发行特定用途的股票。本次特定股票发行对象为符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定条件的不超过35家特定公司，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、个人及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、境外机构投资者及合格境外人民币机构投资者认购其管理的两个及以上产品的，视为符合发行资格。发行信托公司只能用自有资金认购。股份发行情况对于特定对象的查询是通过价格查询来进行的。特定标的股票的发行价格为定价参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%以上。价格参考日为发行期首日。此次，特定对象的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定。同时，本次发行的股份数量不得超过公司特定用途发行​​前总股本的20%。即本次发行数量不能超过40,690,646股（含本金）。最终发行额度以中国证监会批准的发行额度为准。在上述范围内，最终发行金额由董事会或董事会授权人士与保荐人（主认购人）协商确定，发行价格将根据股东大会批准确定。本次发行完成后，发行人认购并向特定对象发行的股份自发行完成之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，特定用途股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行协议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在有效期内取得中国证监会关于本次发行登记的决定，则本次发行相关决议的有效期将自动延长至本次发行完成之日。截至本计划公告之日，证书颁发对象无尚未确定，证书颁发者与公司之间的关系也尚未确定。最终，本次发行是否会导致关联方接受本次发行的A股股票？关联交易情况将在发行完成后披露的《发行报告》中披露。截至预案公告日，黄江先生为公司第一大股东及实际控制人。具体而言，定向增发完成后，黄杰先生仍将是公司的控股股东和实际控制人。特定目的发行股份并不意味着公司控制权发生变化。力扬芯片于2020年11月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公开发行新股数量为3410万股，发行价格为15股。72元。保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王锐先生、张晓晓先生。力扬芯片通过IPO募集资金总额为536,052,000元。扣除发行费用（不含增值税）后，融资净额为47,094.26万元。据力扬芯片2020年11月5日披露的招股书显示，公司已募集资金47,094.26万元，将用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、流动资金补充项目。力扬芯本次IPO总发行成本（不含税）为6510.94万元，其中保荐及承销费用为4173.2万元。根据力扬芯片于2024年7月17日发行的不详列可转债上市公告显示，本次可转债发行募集资金总额为5.2亿人民币（含发行费用），净收购金额为51,288.91万元。本次债券发行可转债募集资金扣除保荐费和承销费后的余额，由保荐人（主要管理人）于2024年7月8日转入瑞阳芯片指定的收益专用托管账户。天建会计师事务所（特殊公司）于2024年7月8日确认了发行资金到位情况，并出具了《资本金天健研[2024]3-18号。本次发行保荐机构（主承销商）为广发证券。经测算，利扬芯片两轮融资合计10.56亿元。根据2025年年度业绩预测，公司财务部门预计2025年将出现亏损，预计归属于母公司所有者的净利润在与去年同期相比为-1150万元至-850万元。ar（法人披露数据），亏损减少5311.87万元至5011.87万元。预计2025年归属于母公司所有者的净利润在-1350万元至-950万元之间。与去年同期（法人披露数据）相比，亏损减少5218.8万元至5618.8万元。 2024年，力扬芯片实现营业利润4.88亿元，同比下降2.97%。归属于上市公司股东的净利润6161.87万元（上年同期为2172.8万元）。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6568.8万元（上年同期为1137.16万元）。经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，比上年同期增长3.98%。 1月13日，力扬芯片发布了关于大股东及最终受益人减持股份结果的公告。报道称，2026年1月12日，公司收到股东黄江出具的《关于减持股份结果的通知》。截至2026年1月12日，股东黄江先生已完成本次减持计划的实施。 2025年11月17日至2026年1月12日，利扬芯片将减持股份数量600万股，减持价格区间为24.06元/股至28.98元/股，共减持161股，合计减持379,756.60元。力扬芯片于2025年6月24日发布股东咨询及转让结果报告，并作出提示性公告，持有5%以上股东权益变动金额为5%的整数倍。本次协商转让的受让人为海南省扬智企业管理协会（有限责任公司）（以下简称黄兴）“阳智投资”）、海南省阳智企业管理协会（有限责任公司）（以下简称“阳红投资”）、黄朱、谢春兰。转让方既不是力扬芯片的控股股东，也不是实际控制人。其中，扬智投资为利扬芯片董事、首席财务官、董事会秘书的员工，并担任股票平台执行业务合伙人。阳红投资是一个员工持股平台，利阳芯片的大股东、实际控制人担任执行合伙人。阳红投资、黄朱、黄兴、谢春兰为利阳芯片控股股东、实际控制人黄江的一致行动人。仅转让方就拥有力扬芯片总股本的5%以下。阳红投资、黄朱、黄兴、谢春兰及共同参与者持股合计超过5%占总股本。转让价格为15.59元/股，转让数量为6,582,643股。经计算，本次咨询汇款总额为102,623,404.37元。本次划转后，阳红投资、黄珠、黄兴、谢春兰及联席董事黄江先生对上市公司的持股比例将由35.45%下降至32.16%，公司持股比例变动为5%的整数倍。本次转让不会改变力扬芯片的控股股东及实际控制人。经测算，现任管理员近8个月共收缴2.64亿元。
（编辑：田云飞）