中国经济网北京1月15日电 昨晚，听通科技股份有限公司（688668.SH）公告拟发行不特定对象可转债，表示通过发行不特定对象可转债募集资金总额不超过9.3亿元（含本金）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于母公司重组及扩建工程、高速通信/液冷建设及制造项目、新能源BMS建设及制造项目以及补充流动资金。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的可转换债券。本次转换为可转换债券的公司A股股票未来将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转债面值为100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的剩余期限为自发行之日起六年。本次发行可转债表面利率及各计息年度最终利率水平的确定方法，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人）与保荐人（主承销商）协商后，结合国家政策、市场情况以及公司发行前的具体情况确定。本次发行的股份购买权可转债采用年付息方式，已发行的可转债本金将在到期时返还给您，并支付上一年度的利息。可转换债券的转换期限本次发行的存托凭证自本次可转债发行完成后六个月第一个工作日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格将不低于招股说明书刊登前二十个工作日内公司股票的交易均价。 （若20个工作日内因除权、除息等原因发生股价调整，则调整调整前一个交易日的交易均价，具体初始转股价格由公司董事会（或董事会授权人士）确定）。发行前根据具体市场及公司情况与保荐人（负责人）协商召开的股东大会 公司股票最近20个交易日总成交量 ÷ 总成交量前一交易日公司股份总数 ÷ 上一交易日公司股份总成交量 本次可转换公司债券的具体发行方式由有权召开股东大会的董事会（或董事会授权的人）决定。公司及发起人（高级经理）。本可转债面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司拥有证券账户的个人、法人及有价证券，发行给符合法律规定的投资基金及其他投资者。关于发行不特定用途证券及向现有股东分配的规定：本次发行的可转债将优先向公司现有股东发行，现有股东须经公司股东大会和董事会批准董事会（或董事会授权人士）在发行前按一定比例优先分配给现有股东。该决定将根据市场情况等与保荐人（主承销商）协商决定，并在拟发行的可转债类型债券的发行公告中披露。公司现有股东享有的优先分配剩余金额和现有股东放弃的优先分配部分的具体发行方式将在发行前由董事会授权的董事会（或董事会授权的人）与保荐人（主要管理公司）讨论确定。根据鼎鸿科技2025年8月1日公告的股东研究转让预案，股东方案参与公司上市前股东转让调研的股东为东莞市鼎鸿骏盛投资有限公司（以下简称“鼎鸿骏盛”）。转让方拟转让股份总数为4,176,000股，占鼎通科技股本的3.00%。本次调研任务的受让人丁洪俊生先生为该公司的控股股东、实际控制人，该公司由董事长兼首席执行官王成海先生控制，且为该公司实际控制人的一致行动人。公司实际管理人王成海先生、罗洪霞先生通过鼎鸿俊盛间接持有公司股份。丁洪俊生及其合伙人合计持股比例超过总资本的5%。鼎通科技2025年8月1日发布的关于股东协商及转让价格的提示性公告显示，根据协商及收购情况于2025年8月1日，本次协商初步确定转让价格为76.72元/股。经测算，本次研究和发货由鼎鸿俊盛负责。约3.2亿元人民币兑换成现金。 2020年12月21日，鼎通科技在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行数量为2129万股，发行价格为20.07元/股。保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁伟先生、张启龙先生。鼎通科技本次IPO募集资金总额为4.27亿元。扣除发行费用后，融资净额为3.78亿元。其中，3.24亿元用于连接器生产基地建设项目，5382万元用于研发中心建设项目。丁托NG科技上市发行费用为4,906.97万元，其中保荐机构东莞证券股份有限公司收到认购费、保荐费3,123.66万元。 2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告显示，公司经中国证监会《关于东莞鼎通精密科技股份有限公司特定用途股票发行登记的回复》（证监许可[2022]2411号）批准，发行特定用途人民币普通股，普通股（A股）13,331,104股，募集资金总额为 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税）14,760,683.06 元后，实际可支配净收入为 785,238,867.98 元。以上资金均经立信会计师事务所（专门公司）于 2022 年 12 月 8 日编制并验资报告《新会市》。包子[2022]2022年12月8日发行“ZI10572号”。经测算，鼎通科技两轮融资金额达12.27亿元（责任编辑：何晓）